Futuro de Santo é puro sofrimento em Velho Chico, após ele perder o pai e ser afastado de Tereza, o protagonista não pensa em vingança; mas nem por isso consegue realizar seu sonho de formar uma família com seu grande amor. Pelo visto, tentar quebrar o ciclo de ódio entre as famílias rivais dará mais trabalho do que o mocinho imaginava.

Tudo começa a se complicar quando Afrânio manda Tereza para um internato a fim de separar a filha do inimigo. A moça tentará manter contato com o amado, mas Luzia interfere e não deixa que as cartas da moça cheguem até Santo.

Em uma das correspondências, a filha do coronel conta que está grávida, então a vilã percebe que precisa agir rápido.

Enquanto isso, Afrânio também descobre que será vovô e deixa a filha voltar para casa para se casar com um bom partido. Assim que chega na fazenda, Maria Tereza escapa de seu cárcere e corre em busca de Santo, mas tem uma surpresa terrível: ela flagra seu amado beijando Luzia.

Então Terê junta os fatos: nunca recebeu uma resposta de suas cartas e Santo estava com Luzia. Assim, a conclusão é uma só: seu amadojáa esqueceu.

Como a jovem está grávida, acaba se curvando às ordens do pai e todos os preparativos para o casamento começam na fazenda do Saruê.

De volta aos acontecimentos nas terrasde Capitão Rosa, Santo não faz ideia de que Tereza enviou dezenas de cartas e, pior, que acabou flagrando o beijo que Luzia lhe roubou. Da mesma forma, ele também não descobre que será papai. Mas um detalhe Luzia faz questão de contar ao rapaz: que MariaTereza se casará com um homem rico muito em breve.

Para matar de vez o relacionamento de Tereza e Santo, Luzia envenena o rapaz e afirma que a filha do Coronel apenas estava se divertindo com o rapaz - que é filho de retirantes. Mas gente rica é assim, na hora de casar, sempre escolhe pessoas do mesmo nível para manter o poder da família.

Ao mesmo tempo, Terê acredita que Santo brincou com seu coração e decidiu partir para outra paixão independente do fato de que tem um filho à caminho.

Mais uma vez, o ressentimento vai marcar a história dessas duas famílias...

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