Na primeira cena fica claro que foi Bronn quem salvou Jaime Lannister do fogo do dragão, e eles seguem para Porto Real. Enquanto eles fogem, Daenerys faz um discurso e dá uma opção aos derrotados: se ajoelhar ou morrer. Randyll e Dickon Tarly não se ajoelham e são executados pelo dragão, que os queima até não passarem de cinzas. Todos os outros se ajoelham.

Cidadela de meistres céticos e retorno de Sor Jorah

Jaime vai até o quarto de Cersei e a vê sendo consultada por Qyburn, que sai quando ele chega.

Eles dois chegam a conclusão de que não sabem quantos homens perderam na batalha, e Cersei descobre que foi Olenna quem assassinou Joffrey.

Quando Daenerys volta para Pedra do Dragão, ocorre a interação de Jon com Drogon, muito aguardada pelos fãs, pois os dragões só se comportam assim com pessoas de sangue Targaryen. Nesse momento, Sor Jorah Mormont chega e é abraçado por Daenerys, que o aceita de volta.

É então formado um triângulo entre Jon, Jorah e Daenerys.

Bran observa, através dos corvos, que o exército do Rei da Noite está indo para Atalaialeste do Mar, e manda o meistre enviar mensagens para espalhar a notícia. Notícia que é muito questionada pelos meistres da cidadela em uma reunião, onde Sam Tarly está arrumando pergaminhos. O último Tarly, que ainda não sabe da morte dfe seu pai nem irmão, intercede em favor de Bran, mas os meistres acham que tudo é um plano de Daenerys para tomar Westeros.

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Nova missão de Jon Snow e volta de Gendry

Tyrion e Varys conversam sobre Daenerys ter matado os Tarly, pois nenhum concordou com a decisão, e Varys diz a Tyrion que o anão deveria aconselhá-la. Varys entrega, em seguida, uma mensagem a Jon Snow, que descobre que Arya e Bran estão vivos, e que o Exército dos Mortos se aproxima. Então decide ir para o norte com a finalidade de capturar um soldado do Rei da Noite, para provar que ele fala a verdade.

Tyrion planeja um armistício, pelo menos enquanto eles cuidam do exército do Rei da Noite, mas para que Cersei acredite que a ameaça é real, eles precisariam justamente do soldado quem Jon pretende capturar. Enquanto isso as tensões entre Arya e Sansa só aumentam em Winterfell.

Tyrion decide ir a Porto Real clandestinamente com Sor Davos. Chegando lá, Tyrion encontra-se com Jaime, através de Bronn, e conta a ele seu plano.

Na Rua do Aço, Davos resgata o ferreiro Gendry, que já estava se preparando para fugir há muito tempo. Gendry é filho bastardo de Robert Baratheon, e usa a mesma arma que o pai usava, um martelo de guerra. Na volta para o barco, Gendry usa seu martelo para matar dois guardas que tinham reconhecido Tyrion. Jaime conta o plano para Cersei, que parece estar aberta a negociações e afirma que está grávida.

De volta à Pedra do Dragão, todos se organizam para a partida de Jon Snow e ele conhece Gendry que, apesar dos conselhos de Sor Davos, admite ser bastardo do falecido Rei Robert. Jon ganha os reforços de Gendry e de Sor Jorah.

Samwell Tarly decide fugir da Cidadela, pois está enfurecido com a falta de atitude dos meistres, e rouba alguns livros e pergaminhos. Junta-se a Goiva e ao filho dela em uma carroça e fogem dali na esperança de ajudar.

Em Winterfell, Arya aparentemente está sendo enganada por Mindinho, mas as intenções dele não estão claras. Jon, desembarca já em Atalaialeste, sem passar por Winterfell e junta-se aos seguidores do Senhor da Luz, entre os quais está Cão de Caça.

O episódio termina com o grupo liderado pelo Rei do Norte atravessando o portão para o temido território para lá da Muralha.

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