Em uma operação inédita, a Natura comunicou nesta quarta-feira (22) a compra da Avon Products. Ambas são conhecidas no mercado por venderem perfumes e cosméticos no segmento de porta-a-porta (vendas diretas) e acumulam, juntas, 6,3 milhões de consultores e representantes em todo o mundo.
A notícia também foi confirmada no Instagram oficial da Natura (@naturabroficial). Estima-se que, com a união das duas empresas, o grupo passe a valer para o mercado algo em torno de US$ 11 bilhões. Só a Avon é estimada em US$ 3,7 bilhões.
"Natura & Co e Avon se unem para um novo passo na construção de não apenas mais um grupo global NO mundo, mas, sim, um grupo global de beleza com propósito, que deseja ser o melhor PARA o mundo", diz a mensagem do Instagram da Natura, acompanhada de um vídeo que mostra o logo das duas empresas.
Apesar do comunicado oficial, até ser concretizada a transação necessita passar por aprovação de reguladores, o que é normal em operações de grande porte. Para conseguir o montante para a negociação, a Natura obteve financiamento junto aos bancos Bradesco, Itaú Unibanco e Citigroup Global Markets. O crédito chega a US$ 1,6 bilhão e, com a transação concluída, a Natura passará a ter direito a 76% da empresa conjunta.
De acordo com a empresa, a expectativa é que a juntas elas gerem sinergias entre US$ 150 milhões e US$ 250 milhões por ano. Esta quantia seria utilizada para expansão nos canais digitais (algo já bem trabalhado pela Natura nos últimos anos, com as consultoras digitais), desenvolvimento, redes sociais, pesquisa e expansão da marca.
Diferente da Natura, a Avon não se manifestou sobre o assunto nas redes sociais. No entanto, Chan Galbato, presidente do conselho da empresa, ressaltou que, assim como ele, todo o conselho está seguro de que a parceria entre as empresas traga inúmeras vantagens e oportunidades, tanto para os consultores, quanto para os executivos e acionistas.
"Também há um tremendo potencial de ganho para os acionistas de ambas as empresas", afirmou.
Compra da Avon
Os rumores de que a Natura compraria a Avon Products surgiram em meados do segundo semestre de 2018, mas na época a brasileira negou a informação. O burburinho ficou ainda maior após a Natura confirmar a compra da The Body Shop International, marca antes ligada ao Grupo L´Oreal.
A The Body Shop está espalhada em 66 países, possui mais de 3 mil pontos de venda e tem receita estimada em 920,8 milhões de euros.
A estratégia da Natura ressalta uma tendência de mercado no setor de cosméticos. Em 2018, a empresa O Boticário comprou a Vult Cosmética, que uniu-se ao portfólio da marca, que já conta com Eudora, Multi B, Quem Disse Berenice? e The Beauty Box.
