Na reta final da sua primeira fase, a novela Além do Tempo, escrita por Elizabeth Jhin, com direção de Pedro Vasconcelos e Rogério Gomes, promete fortes emoções. Sem saber que Lívia (Alinne Moraes) é sua neta, Vitória (Irene Ravache) revelará para a criada que o seu filho, Bernardo (Felipe Camargo), está vivo, após Zilda (Nívea Maria) jurar que o viu no jardim do casarão.
Bernardo, que está desmemoriado, realmente esteve no local, embora a condessa não acredite na governanta.Quem o resgatou foi Raul (Val Perré), que o levou de volta para ficar sob os cuidados de Emília (Ana Beatriz Nogueira) e Gema (Louise Cardoso), que, preocupadas, o levarão para longe do esconderijo, com medo do que possa acontecer.
Vitória fará Bento (Luiz Carlos Vasconcelos)tentarencontrar Bernardo, que o prenderá e marcará o reencontro dele coma patroa.Vitória ficará emocionada ao rever Bernardo, mas o rapaz dirá que ela é uma mulher terrível que aparece em todos os seus sonhos e desaparecerá novamente, sendo levado para Bela Rosa por Emília e Gema. Achando que o filho está louco, Vitória dirá para Lívia que pretende internar Bernardo novamente em um sanatório.
Lívia ficará espantada com a intenção de Vitória e a confrontará, descontrolada, dizendo que não deseja mais viver no casarão. Elalogose acalmará e pedirá perdão por seu comportamento. Vitória dirá que está arrependida por ter infernizado a vida de Emília e Bernardo, poisisso provocou o seu afastamento do próprio filho, sem imaginar que Emília sobreviveu ao incêndio provocado por Bento.
Será neste momento que Lívia, emocionada, revelará que é filha de Bernardo e neta dela.A notícia vai pioraro estado de saúde de Vitória, cujo abalo psicológico a deixará moribunda. Vitória dirá que ficou feliz com o parentesco e pedirá que Lívia faça Felipe (Rafael Cardoso) feliz ao invés de Melissa (Paolla Oliveira), morrendo logo em seguida, nos braços da neta.
Sem motivos para permanecer no casarão, Lívia ficará sabendo que Emília, Gema e Bernardo estão morando em Bela Rosa, sendo que Melissa infernizará a vida de Felipe para que ele demita a criada. Felipe terminará o romance com a noiva e assumirá a sua paixão por Lívia, dizendo que se mudará com ela para Bela Rosa.
Melissa convencerá Pedro (Emílio Dantas) a impedir a partida dos pombinhos.
O rapaz fará com que Lívia e Felipe morram em uma embarcação, no momento em que os dois se mudam para Bela Rosa. Ele terá um surto psicótico quando perceber que matou a mulher que ama e vagará sozinho pela floresta até morrer. Melissa, por sua vez, colocará fogo no casarão, matando a si e aos demais personagens. Uma passagem de 150 anos ocorre e todos reencarnem em outros personagens, dando início à segunda fase.