Nesta quinta-feira (9), o Nubank estreou na Bolsa de Nova York (Nyse), posicionando-se como a instituição financeira mais valiosa da América Latina. Na noite de quarta-feira, o banco digital precificou sua ação em US$ 9, um valor abaixo do previsto, mas que levantou US$ 2,6 bilhões, considerando apenas a oferta base. O Nubank também conseguiu fazer o terceiro maior IPO do ano de 2021 nos EUA, ficando atrás apenas da sul-coreana Coupang e da chinesa DiDi, respectivamente.
Cofundadora do Nubank pode entrar para seleto grupo de bilionárias
A CEO e cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, é conhecida por sua trajetória profissional em grandes empresas, a exemplo do Itaú Unibanco.
Em 2020, foi a única brasileira listada na Fortune 40 under 40, um dos principais reconhecimentos do mundo dos Negócios. Neste final de ano de 2021, a expectativa é de que com a entrada do Nubank na Nyse, Junqueira poderá entrar para o seleto grupo de mulheres bilionárias do mundo. A fortuna de Cristina gira em torno de R$ 6,3 bilhões.
Nubank terá dupla listagem
O Nubank será listado tanto nos Estados Unidos, na Nyse, como no Brasil, na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). Dessa forma será submetido à regulação nos dois mercados de capitais.
Os Estados Unidos se tornarão o mercado de capital primário da Nubank, enquanto que no Brasil serão listadas as BDRs, certificados que representam as ações listadas fora.
Segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo, o dinheiro levantado na oferta será designado a gastos com capital de giro e as despesas operacionais do banco digital. Os demais recursos poderão ser utilizados em investimentos e aquisições potenciais.
A receita do Nubank no acumulado do ano até setembro foi de US$ 1,062 bilhão, uma alta de 98,7% em termos anuais.
Contudo, o número que mais chama atenção é o rápido crescimento da base de clientes da Nubank. No início de 2018, eram 3,7 milhões, mas fim do último mês de setembro o número já estava em 48 milhões.
Volatilidade no mercado de capital
O momento é de maior volatilidade no mercado de capital em todo o mundo. Assim, a oferta do Nubank foi ajustada em 20%.
Mas, apesar do ajuste, o banco digital conseguiu atrair um grupo de investidores estrangeiros superando a oferta em quase dez vezes, segundo fontes.
Uma das gestoras locais que fez investimentos no IPO (Initial Public Offering) foi a Catarina Capital, que viu uma assimetria de percepção entre brasileiros, mostrando que o Nubank tem superado o Itaú, que ainda precisa modernizar sua tecnologia e processos financeiros, segundo Thiago Lobão, presidente da Catarina Capital.
Mais de 800 mil pessoas físicas participaram do IPO, sendo o maior IPO em investidores de varejo, segundo o Nubank. Além disso, mais de 7 milhões de clientes aceitaram entrar no NuSócios e receberam um BDR cada, afirmou a instituição financeira.
Alex Ibrahim, diretor de mercados da Nyse, afirmou ao Estadão que a listagem do Nubank se tornou um marco, mostrando que o negócio da fintech "é real no Brasil e na América Latina", de modo que "essa oferta deverá abrir a porta para outras".
